2014年《今世緣月報》第七期
今世緣A股主板在滬成功上市
今世緣酒業(yè)董事長、總經(jīng)理周素明，省證監(jiān)局黨委書記、局長王明偉，淮安市長曲福田，市委常委、漣水縣委書記董平（從左至右）為今世緣鳴鑼上市。
今世緣酒業(yè)董事長、總經(jīng)理周素明（左）與上海證券交易所副總經(jīng)理闕波（右）簽署今世緣上市協(xié)議。
7月3日，江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司公開發(fā)行A股股票上市儀式在上海證券交易所舉行。今世緣（603369.SH）成為IPO重啟后的白酒第一股、淮安市上市企業(yè)。上市前，市委書記姚曉東赴今世緣調(diào)研，對今世緣成功上市表示祝賀，希望今世緣以上市為契機，開啟跨越發(fā)展新征程。江蘇省證監(jiān)局黨委書記、局長王明偉，上海證券交易所總經(jīng)理黃紅元、副總經(jīng)理闕波，國泰君安證券股份有限公司副總裁劉欣，淮安市市長曲福田，市委常委、常務(wù)副市長戚壽余，市委常委、漣水縣委書記董平，縣長呂春雷,人大常委會主任別純海，政協(xié)主席楊天成等領(lǐng)導(dǎo)嘉賓在上海證券交易所出席上市儀式。上午9時30分，王明偉，曲福田，董平，今世緣酒業(yè)董事長、總經(jīng)理周素明共同為上市鳴鑼。
上市首日，今世緣如期遭遇爆炒。集合競價階段，今世緣以高于發(fā)行價16.93元20%的上限開盤，連續(xù)競價時又遭遇“秒?！保瑥?fù)牌后立即飆升至首日價格上限而封板。截至收盤，創(chuàng)出24.38元的首日收盤新高，較發(fā)行價漲44%。換手率僅有0.76%。在收盤價上，仍有超過22萬手買單在排隊搶籌，涉及資金超過5億多元。今世緣首秀按收盤價計算，總市值高達122億元。
在今世緣掛牌上市前夕，7月1日，市委書記姚曉東代表市委、市政府專程到今世緣酒業(yè)向全體干部職工表示祝賀，并察看了釀酒機械化及酒質(zhì)提升技改工程、信息化建設(shè)及科技創(chuàng)新、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)3個募投項目現(xiàn)場。
姚曉東說，今世緣的成功上市，實現(xiàn)了淮安國內(nèi)主板IPO零的突破，是一個重大成果。作為淮安的骨干企業(yè)，今世緣在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗，形成了自身的特色。一是高端品牌價值已經(jīng)形成。今世緣、國緣品牌在市場上美譽度較高，獲得廣大消費者的充分認可。二是優(yōu)異社會形象已經(jīng)形成。今世緣是納稅大戶，勇于承擔社會責任，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展作出了突出貢獻。三是過硬的企業(yè)團隊已經(jīng)形成。領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營思路開闊，自身要求嚴格，團隊精神良好。公司員工的文化素質(zhì)和專業(yè)水準都很高，向心力、凝聚力很強。
姚曉東指出，上市是一個新的起點，未來企業(yè)的發(fā)展空間和任務(wù)都會有很大變化，要實現(xiàn)更大進步，需要力爭實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)”。一是企業(yè)定位再轉(zhuǎn)變。企業(yè)產(chǎn)品的定位要更高，要更好地實現(xiàn)物質(zhì)產(chǎn)品和文化產(chǎn)品的結(jié)合，在文化內(nèi)涵的挖掘和文化產(chǎn)業(yè)的結(jié)合方面繼續(xù)探索實踐；行業(yè)的定位要更高，在全國白酒行業(yè)中要有更大的作為，占據(jù)更大的市場份額；為地方貢獻定位要更高，目標要大、格局要大，把今世緣品牌打得更響，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展作出更大貢獻。二是經(jīng)營管理再轉(zhuǎn)型。把在上市籌備過程中的收獲，固化為企業(yè)內(nèi)在的體制，包括現(xiàn)代企業(yè)制度的構(gòu)建、戰(zhàn)略投資者的引進、信息渠道的開辟、高端人才的引進等；要通過信息化建設(shè)，運用大數(shù)據(jù)研究消費者，全生命周期開發(fā)人生中形形色色的緣，并融入市場營銷、市場業(yè)態(tài)開發(fā)，進一步拓展延伸緣文化理念，使其根植于消費者心中。企業(yè)的宣傳方法、宣傳媒介、市場推介、廣告宣傳的投放等營銷策略要與時俱進；傳統(tǒng)釀酒方法和現(xiàn)代科技要有機結(jié)合，加強技術(shù)改造，推進創(chuàng)新驅(qū)動。三是社會角色再轉(zhuǎn)換。上市公司是公眾企業(yè)，要對廣大的中小投資者負責，依法經(jīng)營，依規(guī)運作，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，做一個有責任心的企業(yè)，肩負起沉甸甸的社會責任。
今世緣酒業(yè)2009年醞釀籌劃并啟動上市工作， 2011年10月11日，證監(jiān)會受理了今世緣酒業(yè)公開發(fā)行A股股票的申請;2013年11月，IPO重啟；今年4月24日，今世緣招股說明書預(yù)披露；5月14日申請過會;6月9日，經(jīng)中國證監(jiān)會核準，今世緣酒業(yè)獲得上市批文，成功登上新股發(fā)行的“頭班車”，取得了踏入資本市場的“通行證”;6月20日今世緣發(fā)布股票發(fā)行公告。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價情況，并綜合參考市場環(huán)境、發(fā)行人經(jīng)營情況、所處行業(yè)、可比公司估值及擬募集資金額等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為每股16.93元，對應(yīng)的市盈率為12.54倍。
6月23日，今世緣發(fā)布公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行(“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。發(fā)行數(shù)量為5180萬股，回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3626萬股，占本次發(fā)行總量的70%。網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1554萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%。根據(jù)《發(fā)行公告》公布的回撥機制和網(wǎng)上資金申購情況，由于啟動回撥前網(wǎng)上有效申購倍數(shù)約為283倍，超過150倍，公司和主承銷商決定啟動回撥機制，將3108萬股(占本次發(fā)行股份的60%)股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上?；負芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為518萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4662萬股，占本次發(fā)行總量的90%。最終網(wǎng)上中簽率為1.06%，網(wǎng)上申購、網(wǎng)下合計凍結(jié)資金1130.22億元。從發(fā)行情況看，今世緣股票受到市場的熱捧。對于今世緣酒業(yè)在資本市場的表現(xiàn)，一些酒業(yè)觀察人士認為，今世緣酒業(yè)是中國白酒業(yè)第15家上市企業(yè)，或?qū)⑿迯?fù)投資者對白酒的投資態(tài)度，為當前處于調(diào)整期的白酒投資市場帶來利好。
今世緣上市是獻給今世緣品牌18歲的成人禮?；仨袷谰壈l(fā)展歷程，第一次創(chuàng)業(yè)是以今世緣品牌創(chuàng)立為標志，在“浴火重生”中實現(xiàn)了起死回生；第二次創(chuàng)業(yè)是新世紀以來，在“小步快跑”、“彎道超車”中實現(xiàn)了規(guī)模增長。1996年，“今世緣”品牌創(chuàng)立，今世緣人立足于品牌深厚文化底蘊的傳播，立足于產(chǎn)品高質(zhì)量的追求，立足于差異化的營銷方式，以敢為人先的膽識和持續(xù)引爆市場的創(chuàng)新智慧，創(chuàng)造了中國白酒業(yè)的“今世緣現(xiàn)象”，譜寫了跨世紀的品牌傳奇,歷史地成為“振興蘇酒”的首倡者和實踐者、中國文化酒的倡導(dǎo)者和先行者。新世紀以來，今世緣酒業(yè)踐行科學發(fā)展，致力進位爭先，扎實推進“打造品牌、以質(zhì)取勝、文化營銷、人才強企”四大戰(zhàn)略，在市場競爭的潮頭浪尖上，今世緣酒業(yè)逐步跨入了發(fā)展的快車道，企業(yè)的硬實力與軟實力顯著增強，銷售逐年快速增長，行業(yè)位置不斷前移，綜合經(jīng)濟效益躋身中國白酒制造業(yè)行業(yè)效益“十佳”企業(yè)的行列。
今世緣此次IPO募集資金將投向3個項目，分別是釀酒機械化及酒質(zhì)提升技改工程、信息化建設(shè)及科技創(chuàng)新項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。今世緣釀酒機械化及酒質(zhì)提升技改工程將通過機械化、自動化改造傳統(tǒng)手工釀酒方式，提高基酒產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的穩(wěn)定性，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，實現(xiàn)釀酒規(guī)模化。在信息化建設(shè)方面，公司將利用本次募集資金更新建設(shè)研發(fā)平臺和公司整個管控架構(gòu)的信息化系統(tǒng)，提升信息化的廣度和深度。營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要是設(shè)立營銷網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)管指揮中心，在省內(nèi)渠道精耕和省外擴張兩方面同時發(fā)力。在全國布局今世緣專賣店、旗艦店。建立省外營銷中心，逐步擴大國緣、今世緣及高溝品牌產(chǎn)品的市場份額，推進市場全國化戰(zhàn)略。
周素明說，今世緣的成功上市，是今世緣事業(yè)發(fā)展史上重要里程碑，是時代給予今世緣的難得機緣，標志著公司邁上了更高的發(fā)展平臺，必將進一步推動公司改善治理結(jié)構(gòu)、提高現(xiàn)代管理理念與水平、增強自我管理能力，擴大公司在行業(yè)的積極影響，為公司未來發(fā)展注入強大動力。我們將以“深化改革，穩(wěn)中求進”為主基調(diào)，大力弘揚“追求卓越，緣結(jié)天下”的企業(yè)精神，努力踐行“講善惜緣，和諧發(fā)展”的核心價值觀，堅持發(fā)展是第一要務(wù)、市場是第一車間、效益是第一追求、創(chuàng)新是第一動力，在白酒行業(yè)轉(zhuǎn)型洗牌期取得后發(fā)優(yōu)勢，努力打造個性突出、具備長期投資價值的優(yōu)秀上市公司，以良好的業(yè)績回報投資人、回報社會。
據(jù)今世緣披露的財務(wù)數(shù)據(jù)，對比已上市白酒企業(yè)2013年的業(yè)績，今世緣的營收排名第七，凈利潤排名第六。在行業(yè)調(diào)整期內(nèi)多數(shù)白酒企業(yè)營收大幅下滑的同時，實現(xiàn)了凈利潤穩(wěn)中有升。
